2023年中国锂电池出货有望突破TWh

2022年，中国新能源汽车市场延续高增长态势，市场渗透率进一步提升。

中汽协数据显示，1-10月国内新能源汽车产销分别完成548.5万辆和528万辆，同比均增长1.1倍，市场渗透率达到24%。其中10月零售渗透率达30.2%。

受新能源汽车销量持续增长带动，GGII预计2022年国内新能源汽车销量将超过670万辆；预计2023年中国新能源汽车市场销量将超900万辆。

从车型占比来看，2022年市场仍以A00级、A级与B级车型为主，主要受比亚迪、特斯拉、广汽、小鹏等车企带动；预计到2023年，受电池与汽车产能释放带动，A-C级车型的市场占比有望超70%。

从渗透率来看，2022年中国新能源汽车已经提前完成了20%的渗透比例；预计到2025年，中国新能源汽车市场渗透率将突破40%。

从出货量来看，高工产业研究院（GGII）预计,2022年国内锂电池市场出货将超650GWh，同比增速超100%，动力电池出货将超480GWh，储能电池出货将突破120GWh。

预计到2023年，国内锂电池市场出货量将超过1TWh，其中动力电池出货有望超800GWh，储能电池出货将超180GWh。

从技术路线来看，未来5年，中国动力电池市场仍将以LFP动力电池为主，预计在2023年LFP动力电池市场占比将达到峰值，占比超60%。

目前国内储能电池基本为LFP电池，未来随着三元电池技术进步以及安全性改善，三元储能电池仍将有一定的市场空间。

从电池形状看，受宁德时代、比亚迪等头部电池企业带动，国内动力电池市场以方形电池为主，市场占比超92%；未来随着大圆柱电池市场的逐渐放量，圆柱电池的市场占比将有所提升。

值得注意的是，随着新能源汽车渗透率进一步提升和新建产能加速释放，国内动力电池出货仍将保持增长趋势，但出货增速或将放缓。

高工锂电董事长张小飞博士  

“2021年国内动力电池出货同比增长183%，但2022年出货增速或将回落至117%。”高工锂电董事长张小飞博士在2022高工锂电年会上表示，预计2023年至2025年中国新能源乘用车销量和动力电池出货量将近一步提升，但增长率将呈现下滑趋势。

原因是，一方面新能源汽车渗透率走高和动力电池出货基数增大之后，后期整体维持高增长率的难度较大。另一方面，叠加疫情因素及宏观环境等影响，市场担忧新能源汽车高增长的需求是否有可持续性。

与此同时，近两年锂电产业链大幅扩产，新增产能也将从明年开始集中释放，产能过剩成为大概率事件。其中，动力电池领域的规划产能和有效产能以及实际出货之间存在较大差距，电池产能过剩隐忧突显。

据不完全统计，2021年中国锂电池市场规划产能超1.6TWh，2022年规划产能超2.4TWh，规划产能主要集中在动力电池领域，且多集中在头部电池企业；与之对应的当年有效产能约为450GWh和800 GWh。

结合出货量以及有效产能释放情况来看，当前的规划电池产能已经远超2025年市场预测，这意味着：

1、现有的规划产能短期难以大规模落地，完全释放预计要到2027年后；

2、多数新进电池企业产能落地后将面临产能“结构性过剩”风险；

3、三线以下电池企业面临更大的市场竞争压力，不得不寻找其它市场出路；

4、2024年后锂电池行业的规划产能将逐渐减少，规划转落地将成为主流。

在此情况之下，电池企业需要进一步提升产品竞争力，在动力市场精耕细作，同时积极开发储能等其它细分市场。同时中国电池企业也要积极出海开拓国际市场，加速全球化布局步伐。

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